香港，二零零五年十月十二日 ─ 瑞安集團旗下之中國內地房地産旗艦公司瑞安房地産有限公司(瑞安房地産)今天宣佈，成功完成配售三億七千五百萬美元公司債券。

債券爲期三年，票據年利率爲8.5%，並包括瑞安房地産約3.1%已發行普通股的認購權證。發行債券所籌得的資金將用於開發瑞安房地産之現有項目，以及開發公司最近在武漢投得的地塊，該武漢項目預期會成爲瑞安房地産又一個別具特色的市中心大型開發項目。

此次債券配售項目獲瑞安房地産現有投資者踴躍認購，當中包括瑞安房地産董事長兼行政總裁羅康瑞先生，以及現時持有瑞安房地産優先股之股東(ERGO Tru Asia Limited、美羅控股有限公司、花旗亞洲企業投資有限公司、Ocean Equity Holdings Limited、Value Partners Funds、渣打銀行及捷成洋行)，反映他們對瑞安房地産的支持。

此外，部分債券亦配售予經過精心挑選的國際金融投資者，瑞安房地産的投資者基礎因而有所擴大。

JPMorgan 爲此次發行債券的賬冊管理人和配售代理，而中銀國際則爲此次交易的顧問。

瑞安房地産董事長兼行政總裁羅康瑞先生表示：「我們的遠景目標是要成爲中國內地最優秀的房地産開發商。我相信此次成功配售債券的成功顯示出投資者對我們的策略和管理團隊非常有信心，也令我們朝著遠景目標又邁進重要的一步。」

瑞安房地産董事總經理 ─ 集團財務及發展夏達臣先生說：「我們非常感謝投資者對瑞安房地産的大力支持。投資者的支持反映他們認同瑞安房地産的遠景目標、策略和未來發展前景。」

發行債券所籌得的資金大部分將用於發展瑞安房地産的最新項目，該項目是位於武漢市中心的大型開發項目，土地面積約爲61.2公頃，項目整體落成後總樓面面積約達一百五十萬平方米，將包括甲級寫字樓、高級零售物業、高尚住宅及豪華酒店。部分籌得的資金亦將投放在位於上海市中心的太平橋項目，該項目佔地五十二公頃，提供寫字樓、住宅、零售、娛樂及文化設施，包括國際知名的上海新天地，充分體現了瑞安房地産獨特的總體規劃和發展模式。

瑞安房地産背景資料

瑞安房地産有限公司（瑞安房地産）於二零零四年成立，結合了瑞安集團在中國內地主要的房地産發展項目。瑞安集團之業務包括房地産發展及投資、建築承建以及建築材料，憑藉其在香港及中國內地的豐富經驗，已成功在內地房地産市場奠定了穩固的基礎，並以高瞻遠矚見稱。此外，瑞安房地産獲得ERGO Tru Asia Limited、美羅控股有限公司、花旗亞洲企業投資有限公司、渣打銀行、Ocean Equity Holdings Limited、Value Partners Funds、Shanghai Hotel Investments Limited及捷成洋行八家機構參與成爲股東，進一步增強了公司的實力。

瑞安房地産在內地的項目均爲具獨特性的商業、住宅及綜合發展項目，可分爲兩個類別：集多種功能的大型市中心商住綜合發展項目，以及配合城市總體規劃、提供全面配套設施的優質綜合住宅發展項目。

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